2020年8月24日，安克創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“安克創(chuàng)新”或“公司”，股票代碼：300866.SZ）正式在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。安克創(chuàng)新本次公開發(fā)行總股數(shù)4,100.00萬股，占發(fā)行后總股本的10.09%；發(fā)行價(jià)格66.32元/股；募集資金總額為27.19億元。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。
安克創(chuàng)新是創(chuàng)業(yè)板注冊制改革首批上市企業(yè)中利潤規(guī)模、融資規(guī)模最高的企業(yè)，也是以境外電商平臺(tái)為主要銷售渠道的第一家A股IPO企業(yè)；本項(xiàng)目也是全球性消費(fèi)電子標(biāo)志性品牌企業(yè)IPO項(xiàng)目。
安克創(chuàng)新主要從事自有品牌的移動(dòng)設(shè)備周邊產(chǎn)品、智能硬件產(chǎn)品等消費(fèi)電子產(chǎn)品的自主研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，是全球消費(fèi)電子行業(yè)知名品牌商，產(chǎn)品主要包括充電類、無線音頻類、智能創(chuàng)新類三大系列。
作為全球消費(fèi)電子行業(yè)的新興引領(lǐng)者首批創(chuàng)業(yè)板上市公司，安克創(chuàng)新秉承“弘揚(yáng)中國智造之美”的企業(yè)愿景，在創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)為樹立并宣揚(yáng)中國優(yōu)秀品牌作出了貢獻(xiàn)。安克創(chuàng)新在全球最大傳播集團(tuán)WPP與Google聯(lián)合發(fā)布的“BrandZ?中國出海品牌50強(qiáng)” 2017年、2018年和2019年榜單中分別位列第8名、第7名和第10名，并在2018年被評(píng)選為“成長最快消費(fèi)電子品牌”；于2018年榮獲知名媒體平臺(tái)Morketing所頒發(fā)的“靈眸獎(jiǎng)（Morketing Award）”之“十大全球化領(lǐng)軍企業(yè)”；并在2017年被美國權(quán)威電商研究機(jī)構(gòu)Internet Retailer提名入圍年度全球電商獎(jiǎng)；2019年度公司榮獲亞馬遜全球開店中國出口跨境品牌百強(qiáng)榜第三名、入選2019年“福布斯中國AIoT百強(qiáng)企業(yè)”。
在本次發(fā)行中，中金公司作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，牽頭協(xié)調(diào)公司上市申請(qǐng)審核和各條線工作。中金公司憑借著對(duì)創(chuàng)業(yè)板注冊制改革的深入理解和上市發(fā)行服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的豐富積累，幫助公司高效完成創(chuàng)業(yè)板注冊制改革后的交易所轉(zhuǎn)報(bào)工作及注冊發(fā)行工作，助力公司成為創(chuàng)業(yè)板注冊制改革后首批上市企業(yè)。
作為以“植根中國首批創(chuàng)業(yè)板上市公司，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國為懷”理念的領(lǐng)先投資銀行，中金一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
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