【宏業(yè)金融美國IPO觀察】2021年美國和全球IPO市場的上市數(shù)量和募集資金數(shù)量均創(chuàng)歷史新高。2022年是繼續(xù)保持增長，還是會遇到市場波動？在下文中，宏業(yè)金融將與大家分享下對2022年的IPO市場預(yù)期、即將到來的美國最大IPO，以及對2021年的IPO回顧。
2022年IPO公司展望
2021年的IPO市場令人印象深刻——它在上市和籌集資金方面超過了美國互聯(lián)網(wǎng)繁榮時期（1995-2000年）創(chuàng)下的紀(jì)錄。但是，過去兩年也被市場亂象所影響，這種“混亂”還不太可能在 2021年的最后一天就能結(jié)束。由于全球經(jīng)濟不確定性仍然存在，以及隨著疫情病例的增加和新的病毒變體，我們可能在2022年的IPO市場上還會看到更多“猶豫”。
我們今年看到了大量SPAC在美國上市，而且這一趨勢很可能會持續(xù)到2022年，但這種上市方式在歐洲市場和亞洲市場是否也會流行和普遍化，可能性并不大。
特別是在歐洲，由于市場波動、通脹上升、貨幣政策收緊和供應(yīng)鏈中斷2021年即將納斯達(dá)克上市公司，我們已經(jīng)看到幾家預(yù)計將于2021年上市的公司將其計劃擱置到2022年及以后。這些例子包括社交投資平臺eToro和跨國啤酒廠和酒吧連鎖店品牌BrewDog，以及預(yù)計在美國上市的Instacart 和TikTok等公司。
電動汽車行業(yè)預(yù)計將在2022年繼續(xù)保持高關(guān)注度。美國銀行預(yù)測，到2023年，電動汽車行業(yè)將通過IPO籌集1000億美元資金。事實上，為實現(xiàn)凈零碳和新技術(shù)的發(fā)展可能會推動一些可持續(xù)發(fā)展公司股票以及人工智能和網(wǎng)絡(luò)安全公司進入公開交易市場。
將有更多在進行IPO的公司類型可供投資者選擇，大家也更期待這些公司能夠提供更強勁的收益，為投資者提供更好的IPO，獲得公司和投資者的共同成功。當(dāng)然，在2021年，我們也看到很多公司調(diào)整了上市指導(dǎo)價，以更低的價格上市。對此，我們期待，新的上市公司在新的一年里能做好更充分的準(zhǔn)備。
2022年即將在美國上市的最受關(guān)注的10家公司
目前為止，還沒有多少公司正式確認(rèn)他們在2020年的IPO時間表，以下是我們預(yù)計在2022年將看到的10家在美國最大的IPO和SPAC上市公司。
其他值得注意的即將上市的公司還包括數(shù)字貨幣交易所Bullish和博彩娛樂公司Fertitta Entertainmen——這兩家公司預(yù)計都將在2022年通過SPAC交易上市。還有上文中提到的BrewDog也有望上市，但它們表示由于“市場不利”，預(yù)估要到2023年才會上市。
1、Stripe
美國在線支付巨頭Stripe預(yù)計將在明年上市，一些報告預(yù)測上市后的估值約為1000億美元。雖然Stripe尚未正式提交IPO文件，但據(jù)報道，它已經(jīng)在與投資銀行進行談判。
2、TikTok
備受Z世代喜歡的短視頻平臺TikTok可能會在2022年的某個時候上市2021年即將納斯達(dá)克上市公司，盡管目前還沒有具體的細(xì)節(jié)。源于其母公司字節(jié)跳動仍面臨監(jiān)管問題，但一旦這些問題得到解決，我們將看到歷史上最受歡迎的IPO之一。據(jù)悉，TikTok目前估值已超過500億美元，而字節(jié)跳動估值已接近2500億美元。
3、Instacart
目前美國配送服務(wù)Instacart尚未向SEC提交文件，但據(jù)了解，美國的投資者們對其首次公開募股（IPO）有著巨大興趣和期待。從目前的估值來看，該公司預(yù)計將實現(xiàn)400億美元的上市后估值。
4、MSP Recovery
目前的確認(rèn)信息是美國醫(yī)療索償處理企業(yè)MSP Recovery將通過一項SPAC交易上市，價值326億美元，這將使其成為美國史上最大的SPAC之一。其醫(yī)療保健索償業(yè)務(wù)正在與SPAC公司Lionheart Acquisition Corp合并，預(yù)計雙方交易將在2021年第四季度完成，但與很多公司上市一樣，它正被推遲。
5、Databricks
大數(shù)據(jù)軟件服務(wù)公司Databricks目前估計已達(dá)280億美元，預(yù)計將上市。但它尚未提交甚至公開確認(rèn)它正在做上市準(zhǔn)備，但最近的其突飛猛進的業(yè)務(wù)增長使上市成為可能。Databrick上市后市值預(yù)計可達(dá)400億美元。
6、Chime
數(shù)字銀行Neobank的競爭者Chime預(yù)計將在2022年上市，盡管它尚未公開提交文件。截至最近一輪融資，Chime 價值約250億美元，但預(yù)計上市后估值將達(dá)到300億美元。
7、Polestar
中國吉利集團旗下的電動汽車品牌Polestar將于2022年上半年通過SPAC交易上市。其與SPAC公司Gores Guggenheim的合并協(xié)議在今年9月份宣布，并將在股東批準(zhǔn)后正式生效。預(yù)計上市后后交易代碼為“PSNY”，價值約200億美元。
8、Reddit
今年華爾街眼中的“美股貼吧”——在線社區(qū)Reddit預(yù)計將于2022年初上市。該公司一直有傳出在等待合適的市場條件。由于該平臺在美國越來越受歡迎，關(guān)于其上市的猜測也已盛傳了大約1年。據(jù)可靠消息，Reddit預(yù)計將以大約150億美元的價格上市。
9、eToro
在線股票經(jīng)紀(jì)商eToro預(yù)計將在2021年第4季度通過SPAC交易上市，但現(xiàn)在我們只能期待在2022年初看到它。但大量SPAC交易導(dǎo)致監(jiān)管積壓，未能預(yù)期完成上市。其與SPAC公司FinTech Acquisition Corp.的交易使該公司估值104億美元。
10、Discord
游戲社交應(yīng)用Discord作為一家預(yù)計將在2021上市的公司，我們現(xiàn)在只能期待在未來12個月內(nèi)上市。在2021，其收到了一些收購請求，其中最顯著的是微軟，但所有的收購都失敗了，因此該公司決定自行上市。這家公司被認(rèn)為價值超過150億美元。
2021年全球IPO市場表現(xiàn)
毫無疑問，2021年的IPO市場很活躍，當(dāng)中也有不少中國公司的加入，特別是備受矚目的滴滴公司。根據(jù)安永的研究，截至第三季度，全球共有1635 家公司上市，融資總額達(dá)3307億美元。盡管2021年的IPO交易連續(xù)兩個季度有所下降，但這已經(jīng)比2020年全年高出35%（1150億美元）。
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