財務(wù)顧問服務(wù)(4s店服務(wù)顧問職責(zé))

五凌電力孟加拉風(fēng)電項目財稅顧問財務(wù)顧問咨詢服務(wù)項目招標(biāo)公告

1.招標(biāo)條件

本項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。

2.項目概況與招標(biāo)范圍

2.1項目背景與概況

五凌電力與國內(nèi)合作方正在共同跟進(jìn)孟加拉國風(fēng)電項目,國內(nèi)合作方為省屬國企(以下簡稱“合作方”),擬通過五凌控股、合作方及孟加拉當(dāng)?shù)毓蓶|參股的方式共同推進(jìn)項目后續(xù)工作。擬由五凌電力負(fù)責(zé)選聘財稅顧問和財務(wù)顧問機(jī)構(gòu),五凌電力與合作方共同委托開展盡職調(diào)查工作,供兩方制定實施方案及提供決策支持。五凌電力負(fù)責(zé)此次招標(biāo)工作,確定中標(biāo)方后,五凌電力、合作方與中標(biāo)方簽訂三方合同。

本風(fēng)電項目位于孟加拉第三大城市庫爾納市,距首都達(dá)卡約250公里,對外交通運輸條件較好,項目為待建綠地風(fēng)電項目,裝機(jī)容量55-60兆瓦。項目已獲得政府簽發(fā)的預(yù)PPA(購電協(xié)議),小簽IA(執(zhí)行協(xié)議)和PPA,已完成可研報告編制,初步評估項目技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方案可行,具備開發(fā)條件。

2. 2項目公司概況

項目公司成立于2021年6月成立,按照孟加拉政府批復(fù)的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)立,是上述風(fēng)電項目的開發(fā)主體。項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀如下圖:

咨詢服

務(wù)工作啟動時(即交易前),“孟加拉項目公司”股權(quán)已變更為“香港SPV”及孟加拉當(dāng)?shù)毓蓶|2家。交易前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖:(可能存在孟加拉當(dāng)?shù)毓蓶|不再持股,香港SPV持有孟加拉項目公司全部股權(quán)的情況)

“香港SPV”是專為本項目開發(fā)設(shè)立的投資平臺,無實質(zhì)經(jīng)營業(yè)務(wù),無聘用員工,無其他分支機(jī)構(gòu);孟加拉當(dāng)?shù)毓蓶|為孟加拉當(dāng)?shù)剌^有實力的綜合投資企業(yè)。

2.3 項目交易概況

“五凌SPV”與合作方擬共同收購“香港SPV”股權(quán)的方式獲得項目公司的控股權(quán),其中:

“五凌SPV”是五凌電力全資投資平臺,2020年在香港設(shè)立,無實質(zhì)經(jīng)營業(yè)務(wù),無聘用員工,無其他分支機(jī)構(gòu)。交易后目標(biāo)公司股權(quán)架構(gòu)為“五凌SPV”與合作方持有“香港SPV”股權(quán)。交易后目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下:(五凌SPV與合作方在香港SPV股權(quán)比例為暫定財務(wù)顧問服務(wù),在五凌SPV控股的前提下適當(dāng)調(diào)整)

2.4招標(biāo)范圍及分標(biāo)情況

本次選聘顧問服務(wù)范圍為“香港SPV”及“孟加拉項目公司”兩個層級的財稅顧問咨詢和財務(wù)顧問咨詢服務(wù),“香港SPV”及“孟加拉項目公司”合稱為“目標(biāo)公司”,為“五凌SPV”及“合作方”收購“香港SPV”提供決策支持,項目分為B1包和B2包,各標(biāo)段招標(biāo)范圍如下:

B1包:本項目的財稅顧問咨詢服務(wù),服務(wù)內(nèi)容為目標(biāo)公司財務(wù)和稅務(wù)咨詢服務(wù):

財務(wù)盡調(diào)咨詢:包括但不限于審查目標(biāo)公司資產(chǎn)會計和報表編制準(zhǔn)則,核查目標(biāo)公司或資產(chǎn)凈債務(wù)潛在調(diào)整項,對目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東出資進(jìn)行核查,清查目標(biāo)公司債權(quán)債務(wù)、分析債權(quán)的可回收性,提交付息債務(wù)明細(xì)、融資租賃、擔(dān)保抵押質(zhì)押等情況,清查關(guān)聯(lián)交易或關(guān)聯(lián)往來及揭示相關(guān)風(fēng)險,核查投資、合同結(jié)算及支付情況,是否存在重大合同糾紛,披露目標(biāo)公司銀行賬戶情況,核查分析目標(biāo)公司會計政策及可能的影響。在報告中提示交易相關(guān)風(fēng)險;

稅務(wù)咨詢:包括但不限于了解東道國基本稅制情況、分析項目稅務(wù)成本,稅收減免及優(yōu)惠政策,審核稅務(wù)申報合規(guī)性及欠繳情況、稅務(wù)虧損處理、未絕稅務(wù)審計、重大并購與其稅務(wù)處置、重大關(guān)聯(lián)交易、披露已遭受的稅務(wù)處罰情況等、交易架構(gòu)設(shè)計的稅務(wù)考量、稅收架構(gòu)優(yōu)化方案及實施建議,在報告中提示交易相關(guān)風(fēng)險;

審閱招標(biāo)人起草的股權(quán)收購協(xié)議,就財稅相關(guān)條款提出風(fēng)險點和修改方案。分別出具財務(wù)盡調(diào)報告、稅務(wù)盡調(diào)報告、稅制分析報告,稅務(wù)架構(gòu)籌劃等四項報告。

B2包:本項目的財務(wù)顧問咨詢服務(wù),服務(wù)內(nèi)容為項目估值、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測算分析。

對目標(biāo)公司開展項目估值,負(fù)責(zé)對評估值及估值模型的解釋工作,分析項目經(jīng)濟(jì)效益各項指標(biāo)及敏感性分析。在報告中提示交易相關(guān)風(fēng)險;審閱招標(biāo)人起草的股權(quán)收購協(xié)議,就財務(wù)相關(guān)條款提出風(fēng)險點和修改方案。提交財務(wù)估值報告、財務(wù)經(jīng)濟(jì)性分析報告及可編輯版財務(wù)模型(附財務(wù)模型使用說明)。

投標(biāo)人必須同時對上述2個標(biāo)段分別報價,同一投標(biāo)人可以同時中B1和B2包。各標(biāo)段中標(biāo)人將分別簽訂合同。

2.5項目工期

項目工期(B1包與B2包相同):預(yù)計2022年5-6月開展工作,具體時間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)(郵件或其他書面形式),明確進(jìn)場開展工作時間(該時間稱為“工作開始時間”)。自工作開始時間起25天內(nèi)完成報告初稿,工作開始時間起35天內(nèi)提交終稿。股權(quán)收購協(xié)議相關(guān)條款審閱相關(guān)工作,根據(jù)股權(quán)協(xié)議談判及交易工作進(jìn)度開展??紤]項目進(jìn)度的不確定性,招標(biāo)人根據(jù)進(jìn)度適當(dāng)調(diào)整工期。

B1包與B2包合同工期原則上不晚于2023年5月31日。

2.6項目條件

2.6.1 辦公地點:承包方自行選定的日常辦公地點。招標(biāo)方為本項目設(shè)置短期辦公地點:湖南省長沙市五凌電力有限公司本部,招標(biāo)方提供滿足項目開展的辦公場所等基本條件,其他事項由承包方自行負(fù)責(zé)并將費用包含在投標(biāo)文件項目總價中。短期辦公地點主要用于承包方人員短期集中辦公、階段性討論及匯報使用。

2.6.2 項目實施中承包方人員食宿、差旅費用由承包方負(fù)責(zé),并包含在投標(biāo)文件報價與合同總價中。

2.6.3對外交通

項目短期辦公地點對外交通方便,五凌電力本部位于湖南省長沙市天心區(qū)五凌路188號。

3.投標(biāo)人資格要求

3.1投標(biāo)人資格

在中華人民共和國工商部門注冊、具有獨立訂立合同的權(quán)利、履行合同義務(wù)并承擔(dān)合同責(zé)任的企業(yè)法人或其他合法組織。

3.2資質(zhì)要求

財稅、投資、市場等研究、咨詢單位,要求營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍涵蓋財務(wù)、稅務(wù)咨詢及相關(guān)業(yè)務(wù)。

3.3業(yè)績要求:

B1包:自2019年1月1日至本項目發(fā)布招標(biāo)公告期間內(nèi)完成不少于6個類似性質(zhì)及規(guī)模的境外電力項目的財務(wù)或稅務(wù)咨詢服務(wù)(優(yōu)先考慮孟加拉、東南亞、南亞區(qū)域類似項目業(yè)績),提供有合同雙方印章的相關(guān)合同首頁及簽署頁等證明,否則不予采納。

B2包:自2019年1月1日至本項目發(fā)布招標(biāo)公告期間內(nèi)完成不少于6個類似性質(zhì)及規(guī)模的境外電力項目的財務(wù)顧問咨詢服務(wù)(優(yōu)先考慮孟加拉、東南亞、南亞區(qū)域類似項目業(yè)績),提供有合同雙方印章的相關(guān)合同首頁及簽署頁等證明,否則不予采納。

3.4財務(wù)狀況

3.4.1投標(biāo)人近3年財務(wù)能力穩(wěn)定、可靠,流動資金能滿足本招標(biāo)項目需要。

3.4.2投標(biāo)人應(yīng)提交最近3個會計年度經(jīng)合法中介機(jī)構(gòu)審計的財務(wù)報表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表),財務(wù)報表附注、審計報告,并按要求填寫《投標(biāo)單位主要財務(wù)指標(biāo)表》(格式見第八章投標(biāo)格式文件)。

3.5項目經(jīng)理(項目負(fù)責(zé)人)

3.5.1項目經(jīng)理1人,B1和B2包項目經(jīng)理不重疊。項目經(jīng)理要求如下:

3.5.2項目經(jīng)理必須與投標(biāo)人簽定正式勞動關(guān)系2年及以上(提供在職證明和社保機(jī)構(gòu)蓋章的社保證明,否則不予采納)。

3.5.3項目經(jīng)理應(yīng)有5年及以上類似境外項目管理經(jīng)歷(提供工作經(jīng)歷證明),近2年內(nèi)負(fù)責(zé)管理過不少于5個相同或類似項目咨詢服務(wù)(優(yōu)先考慮東南亞、南亞區(qū)域類似項目業(yè)績),提供有合同雙方印章的相關(guān)合同首頁及簽署頁、及該項目經(jīng)理擔(dān)任上述項目負(fù)責(zé)人的業(yè)績證明等,否則不予采納。

3.6主要工作人員

3.6.1主要工作人員不少于3人,B1和B2包主要工作人員不重疊。主要工作人員要求如下:

3.6.2主要工作人員均應(yīng)具備相應(yīng)資格,從業(yè)資格3年及以上(要求提供工作經(jīng)歷證明),近2年內(nèi)參與不少于3個相同或類似項目經(jīng)驗(優(yōu)先考慮孟加拉、東南亞、南亞區(qū)域類似項目業(yè)績),要求提供有合同雙方印章的相關(guān)合同首頁及簽署頁、及該人員參與上述項目工作的業(yè)績證明等,否則不予采納。

項目經(jīng)理及主要工作人員均具有熟練的中英文書寫及交流能力,如有孟加拉語人員參與請注明。非經(jīng)招標(biāo)人同意財務(wù)顧問服務(wù),項目經(jīng)理及工作組人員不得變更。項目經(jīng)理要確保全程深度參與項目服務(wù)過程,切實把控項目服務(wù)質(zhì)量和進(jìn)度控制。

3.7質(zhì)量保證和控制:能采取有效的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施,確保項目質(zhì)量。

3.8本次招標(biāo) 不接受 聯(lián)合體投標(biāo)。

3.9其他

3.9.1投標(biāo)人應(yīng)無行賄犯罪記錄。

3.9.2投標(biāo)人應(yīng)無合同履行方面的不良記錄,無不良訴訟記錄,無在招標(biāo)投標(biāo)活動中受到違規(guī)處罰的記錄。

3.9.3投標(biāo)人不得存在下列情形之一:

(1)不符合投標(biāo)人資格的單位或組織;

(2)主要負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo);

(3)在國家權(quán)威機(jī)構(gòu)或部門信息管理平臺【《人民法院公告網(wǎng)》、《中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)》等】被曝光為失信執(zhí)行人或存在嚴(yán)重不良行為的單位;

(4)被責(zé)令停業(yè)的、或財產(chǎn)被接管或凍結(jié)的;

(5)被暫?;蛉∠稑?biāo)資格的;

(6)在最近三年內(nèi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約的;

(7)被責(zé)令停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的;

(8)財產(chǎn)被接管或凍結(jié)的;

(9)進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形;

(10)在最近三年內(nèi)發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量問題(以相關(guān)行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法機(jī)關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準(zhǔn));

(11)被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;

(12)被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站()或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單;

(13)在近三年內(nèi)投標(biāo)人或其法定代表人、或擬委任的項目經(jīng)理有行賄犯罪行為的;

(14)法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

3.9.4有意參與本項目的投標(biāo)人必須同時參與本項目2個標(biāo)段的投標(biāo),但每一包的投標(biāo)文件應(yīng)單獨分卷成冊提交。

4.招標(biāo)文件的獲取

4.1 招標(biāo)文件發(fā)售時間

2022年3月29日至2022年4月6日。

4.2 招標(biāo)文件價格

招標(biāo)文件價格詳見《招標(biāo)標(biāo)段情況一覽表》。招標(biāo)文件自愿購買,一經(jīng)售出,費用概不退還。

本招標(biāo)項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點擊注冊/登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報名表格、項目附件及部分項目招標(biāo)文件等。

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