上市銀行2011年年報(bào)披露接近尾聲，而銀行收費(fèi)“亂象”也逐漸暴露。據(jù)已披露年報(bào)數(shù)據(jù)，去年，13家上市銀行以中間業(yè)務(wù)出現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)收入高達(dá)4100億元以上。而其中，工商銀行[4.360.23%研報(bào)]占比約達(dá)25%。
在手續(xù)費(fèi)收入爆炸式增長的背后，是成本收入比的強(qiáng)烈反差，有部分銀行手續(xù)費(fèi)成本收入比超過1：10，甚至有銀行超過1：30。而值得注意的是，去年下半年開始，銀行手續(xù)費(fèi)收入已出現(xiàn)下降之勢。在監(jiān)管趨嚴(yán)的情況下，銀行手續(xù)費(fèi)收入高增長情況可能難以持續(xù)。
手續(xù)費(fèi)收入增速普超利息增速
數(shù)據(jù)顯示，已發(fā)布年報(bào)的13家上市銀行，去年傭金和手續(xù)費(fèi)凈收入總額共計(jì)達(dá)到驚人的4100億元以上，較上年增長超過1100億元，增速37.19%。以此計(jì)算，13家上市銀行，每天僅中間業(yè)務(wù)就入賬高達(dá)12億元。
其中，工農(nóng)中建四大行占據(jù)了其中的絕大多數(shù)份額，其中最高的工行達(dá)到1015億元，緊隨其后的建行則為869億元，農(nóng)行和中行分別為687億元、646億元。農(nóng)行的傭金和手續(xù)費(fèi)收入在四大行中后來居上，其去年增速高達(dá)49%，位居四大行之首。
傭金和手續(xù)費(fèi)收入為銀行凈利潤做出了莫大貢獻(xiàn)，并且呈現(xiàn)逐年攀高的勢頭。以工行為例，截至去年底，其手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重進(jìn)一步提高2.24個(gè)百分點(diǎn)至21.37%；而中行則從2010的29.93%上升至30.50%；建行則由2010年的約20.5%上升到去年的21.91%；農(nóng)行則從2010年的約15.9%上升至18.2%。
銀行中間業(yè)務(wù)收入增速超過利息收入已成普遍現(xiàn)象。四大行中，工行去年凈利息收入同比增長19.4%，而手續(xù)費(fèi)和傭金收入則大增39.4%，是利息收入增速的2倍以上。建行去年上述兩項(xiàng)收入分別增長21.10%、31.55%。中行則分別增長17.58%、20.82%，農(nóng)行上述兩項(xiàng)收入分別增長27%、49%。
與四大國有銀行相比，股份制銀行的傭金和手續(xù)費(fèi)收入總體規(guī)模相差甚遠(yuǎn)工行常年財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)收入，根據(jù)2011年年報(bào)，8家已上市股份制銀行去年這一收入總規(guī)模為710億元，不敵建行一家，距離工行更是有300多億元的差距。
雖然總規(guī)模遜色不少，但在增速方面絲毫不輸國有大行。深發(fā)展年報(bào)顯示，2011年其手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為36.65億元，同比增速高達(dá)131.23%，民生銀行[6.49 0.62%研報(bào)]則猛增82.18%，占營業(yè)收入比例比上年提高3.20個(gè)百分點(diǎn)至18.33%。而光大銀行[2.92 0.34%研報(bào)]則為69億元，增速達(dá)到40.8%，超過工中建三大行。
銀行此類收入的增長，與去年理財(cái)產(chǎn)品大量發(fā)行密切相關(guān)。以工行為例，去年其投融資顧問、企業(yè)信息服務(wù)和常年財(cái)務(wù)顧問收入為225.92億元，增加70.86億元，增長45.7%，個(gè)人理財(cái)及私人銀行業(yè)務(wù)收入212.64億元，增加64.06億元，增長43.1%。
成本收入比畸低
同傭金和手續(xù)費(fèi)收入增速相反的是，各家銀行在公布具體數(shù)據(jù)時(shí)的遮遮掩掩。在具體項(xiàng)目上，各家銀行均采取了分大類的方式，難以窺見其“真相”。
中國銀行[3.05 0.00%研報(bào)]業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長楊再平公開指出，除了小額賬戶收費(fèi)、跨行轉(zhuǎn)賬收費(fèi)過高、ATM機(jī)跨行取款重復(fù)收費(fèi)等已被監(jiān)管部門要求“公示”的收費(fèi)，銀行業(yè)還存在種種隱蔽收費(fèi)。
諸如清算、結(jié)算、信用卡等業(yè)務(wù)收取的費(fèi)用，也被歸為中間業(yè)務(wù)，而這些基本業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)，在銀行的中間業(yè)務(wù)收入中占據(jù)了不小比例。在工行1015億元傭金和手續(xù)費(fèi)中，結(jié)算、清算及現(xiàn)金管理收入就達(dá)到254.10億元，比上年增加62.50億元，增長32.6%，銀行卡業(yè)務(wù)收入172.68億元，增加35.81億元，增長26.2%。兩項(xiàng)合計(jì)達(dá)到426億元，占其2011年凈利潤的20%以上。而建行去年的銀行卡和清算、結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入，分別達(dá)到149億元、134億元，約占其去年凈利潤的18%。
在這兩項(xiàng)巨額收入中，兩家銀行并未公布具體的收費(fèi)結(jié)構(gòu)，《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者查閱各家銀行年報(bào)，情況與此相似。而對公業(yè)務(wù)中隱藏的各種收費(fèi)，更是被“對公業(yè)務(wù)”這樣的字眼一筆帶過。
與傭金和手續(xù)費(fèi)巨額收入成反比的，是這些收入及極其低廉的成本。工行去年這些“中間業(yè)務(wù)”總支出僅為75億元，成本收入比為1：13，而建行的中間業(yè)務(wù)總支出更是低至25億元，成本收入比達(dá)1：34。由此可見，“中間業(yè)務(wù)”收入利潤之高。
爆炸式增長或終結(jié)
不過，銀行手續(xù)費(fèi)和傭金收入迅猛增長的勢頭，可能難以為繼。
公開資料顯示，多家銀行2011年下半年的手續(xù)費(fèi)收入環(huán)比呈下降趨勢。而這在國有大行身上表現(xiàn)尤為明顯。其中，農(nóng)行第三季度與半年環(huán)比分別下降了15%、17%，農(nóng)中建交四大行第四季度環(huán)比分別下降21%、13%、14%和10%。即便是下滑幅度最小的工行，其去年第四季度的手續(xù)費(fèi)收入環(huán)比也減少了約5%。
農(nóng)行在其業(yè)績說明會(huì)上將原因歸結(jié)為銀監(jiān)會(huì)等三部委下發(fā)免除34項(xiàng)服務(wù)手續(xù)費(fèi)工行常年財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)收入，國務(wù)院要求對小微企業(yè)財(cái)務(wù)、咨詢免予收費(fèi)，去年底開始的對非利息收入監(jiān)管加碼所致。
而有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，去年7月1日開始免除的34項(xiàng)基本服務(wù)手續(xù)費(fèi)，不少是此前本就免費(fèi)的項(xiàng)目，對銀行的手續(xù)費(fèi)收入不會(huì)造成大的影響。
不過，銀行需要認(rèn)真面對的是今年初下發(fā)的“七不準(zhǔn)”要求，飽受詬病的以貸收費(fèi)、浮利收費(fèi)等包含其中。此外，信貸需求疲軟的苗頭也已出現(xiàn)，這對銀行的手續(xù)費(fèi)收入增長也將帶來不小影響。
銀監(jiān)會(huì)本月中旬表示，將和國家發(fā)改委派12個(gè)工作組赴全國檢察銀行收費(fèi)。而本報(bào)記者從廣東銀監(jiān)局了解到，該局已經(jīng)組織對銀行收費(fèi)進(jìn)行暗訪。為應(yīng)對暗訪，部分銀行對小企業(yè)貸款，即便提供了服務(wù)，除了利息以外也不再收取任何費(fèi)用。昨日，廣東銀監(jiān)局人士告訴本報(bào)記者，檢查組已在廣東開展檢查。
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