3月30日上午，山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”）在濟(jì)南市舉行新聞發(fā)布會(huì)，協(xié)會(huì)正式發(fā)布了《山東省私募股權(quán)投資基金行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021）》，報(bào)告中介紹了山東省私募股權(quán)基金登記備案情況、地域分布情況、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)情況、行業(yè)存在的問(wèn)題和建議等，這也是首部山東省私募股權(quán)投資基金行業(yè)發(fā)展報(bào)告。
濟(jì)青煙三市管理基金規(guī)模占山東九成
協(xié)會(huì)輪值會(huì)長(zhǎng)、山東省新動(dòng)能基金管理有限公司副總經(jīng)理劉魁對(duì)2021年度山東省私募股權(quán)投資基金行業(yè)登記備案情況進(jìn)行發(fā)布解讀。私募基金登記備案數(shù)據(jù)方面，截至2021年12月末，山東省在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中基協(xié)”）登記的存續(xù)私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人共計(jì)520家，備案的存續(xù)私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資基金1281只，存續(xù)私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資基金管理規(guī)模2793.93億元。
私募基金地域分布方面，青島市私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人233家，管理基金數(shù)量624只，管理基金規(guī)模1296.02億元；濟(jì)南市私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人151家，管理基金數(shù)量410只，管理基金規(guī)模1015.19億元；煙臺(tái)市私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人29家，管理基金數(shù)量68只，管理基金規(guī)模217.39億元。上述三市私募基金管理人數(shù)量、基金數(shù)量和管理規(guī)模合計(jì)占山東省的比例分別為為79.43%，86.03%，90.50%，其他十三地市私募基金管理人數(shù)量、基金數(shù)量和管理規(guī)模存量較少，占比偏低。
2021年濰坊股權(quán)投資金額162.9億居山東第一
協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、濟(jì)南市財(cái)政投資基金控股集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理郭京紅對(duì)2021年度山東省股權(quán)投資案例數(shù)量、金額和私募基金服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等進(jìn)行發(fā)布解讀。2021年以來(lái)，行業(yè)歷經(jīng)低谷期和新冠疫情沖擊后，呈現(xiàn)回暖上升的趨勢(shì)，投資案例數(shù)量和金額均出現(xiàn)增長(zhǎng)。根據(jù)清科研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年度，山東省股權(quán)投資案例數(shù)量216起，投資金額582.86億元，同比分別增長(zhǎng)16.76 %和47.12 %。
投資地域分布方面，濟(jì)南、青島和煙臺(tái)三市投資案例數(shù)量占比66.20%，投資金額占比48.21%。上述三市是山東省股權(quán)投資的傳統(tǒng)熱門地區(qū)。
值得關(guān)注的是，2021年，濰坊市上市公司定增融資金額猛增，股權(quán)投資金額162.9億元，占比27.95%，居山東第1位，青島、濟(jì)南2021年的股權(quán)投資金額分別為145.6億元、80.55億元。厚積薄發(fā)，或與濰坊市工業(yè)基礎(chǔ)好、大型優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)較多相關(guān)。濰坊2021年有11起投資案例，其中，濰柴動(dòng)力定增募資130億元，美倫紙業(yè)定增募資16億元，日科化學(xué)定增募資2.8億元，信得科技和智慧油客在2021年也進(jìn)行了融資。
PE/VC對(duì)接資本市場(chǎng)方面，2021年是山東資本市場(chǎng)的豐收年。山東省A股IPO企業(yè)數(shù)量為40家，上市企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史新高。同時(shí)，2021年，山東省私募基金行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展取得新突破。根據(jù)清科研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，山東省VC/PE支持的IPO企業(yè)數(shù)量為38家，IPO企業(yè)VC/PE滲透率達(dá)到95%。
協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、山東省財(cái)金資本管理有限公司董事長(zhǎng)崔鵬對(duì)山東省私募股權(quán)、創(chuàng)投類基金管理人總體概況進(jìn)行發(fā)布解讀，從地域分布、管理基金數(shù)量和規(guī)模等六個(gè)維度對(duì)行業(yè)基金管理人進(jìn)行深入剖析。
與江浙先進(jìn)省份差距大，2021年發(fā)展勢(shì)頭好
協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)李文峰對(duì)行業(yè)目前存在的問(wèn)題和建議進(jìn)行發(fā)布解讀。當(dāng)前，與全國(guó)先進(jìn)省市相比股權(quán)投資，山東省私募基金行業(yè)仍有較大差距。截至2021年12月末，山東省基金管理人數(shù)量相當(dāng)于江蘇省的68.52%，僅相當(dāng)于浙江省的29.45%；山東省基金管理規(guī)模相當(dāng)于江蘇省的33.97 %，僅僅相當(dāng)于浙江省的16.71%。相對(duì)山東省經(jīng)濟(jì)大省的GDP占比和在全國(guó)的排名而言股權(quán)投資，山東省私募基金行業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
與自身相比較，2021年，山東省私募基金管理人數(shù)量、私募基金產(chǎn)品數(shù)量、基金管理規(guī)模增速分別為18.25%、67.50%、26.11%，高于往年和全國(guó)平均水平，在全國(guó)的排名穩(wěn)中有升，呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢(shì)頭。截至2021年12月末，山東省以836家私募基金管理人在全國(guó)排名第6位，以2866只私募基金在全國(guó)排名第7 位，以3255.75億元私募基金管理規(guī)模在全國(guó)排名第8位
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