廣東瑞德智能科技股份有限公司（以下簡稱“瑞德智能”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔２０２２〕２０５號文予以注冊。
經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行數(shù)量為２，５４８．８０萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進行老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行價格為３１．９８元／股。
本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則（２０２１年修訂）》（深證上［２０２１］９１９號）第三十九條第（四）項，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司初始參與跟投的股票數(shù)量全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
根據(jù)最終確定的價格，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１６５．７２８５萬股。
綜上，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１６５．７２８５萬股，占發(fā)行總數(shù)量的６．５０％。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額２１６．５９１５萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。
戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為１，７３３．１７１５萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的７２．７３％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為６４９．９０萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的２７．２７％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量２，３８３．０７１５萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。
根據(jù)《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為９，２９７．８０４８９倍新股上市公告，高于１００倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的２０％（向上取整至５００股的整數(shù)倍，即４７６．６５萬股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１，２５６．５２１５萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的５２．７３％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１，１２６．５５萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的４７．２７％?；負芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為０．０１８６４３３３０８％，申購倍數(shù)為５，３６３．８４８３９倍。
本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請投資者重點關(guān)注，并于２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）及時履行繳款義務(wù)。
１、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，于２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。如同一配售對象同日獲配多只新股，務(wù)必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
２、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票的限售期為１２個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
３、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
４、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、北交所的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、北交所首發(fā)股票項目的網(wǎng)下詢價及申購。
網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算深圳分公司收到棄購申報的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。
５、本公告一經(jīng)刊出，即視同向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。
一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果
（一）本次戰(zhàn)略配售的總體安排
本次發(fā)行價格不高于剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。
本次發(fā)行中，最終戰(zhàn)略配售投資者僅為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃：國元證券瑞德智能員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“瑞德智能戰(zhàn)配資管計劃”）。
截至本公告出具之日，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃已與發(fā)行人簽署配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見２０２２年３月２９日（Ｔ－１）日公告的《國元證券股份有限公司關(guān)于廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略投資者專項核查報告》及《北京德恒（合肥）律師事務(wù)所關(guān)于廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略投資者專項核查的法律意見》。
（二）戰(zhàn)略配售獲配結(jié)果
２０２２年３月２８日（Ｔ－２日），發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果新股上市公告，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為３１．９８元／股，本次發(fā)行總規(guī)模為８１，５１０．６２萬元。
截至２０２２年３月２５日（Ｔ－３日），戰(zhàn)略投資者已足額按時繳納認購資金。根據(jù)發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）與戰(zhàn)略投資者簽署的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：
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二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果
（一）網(wǎng)下發(fā)行申購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令［第１４４號］）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告［２０２１］２１號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則（２０２１年修訂）》（深證上［２０２１］９１９號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（２０２０年修訂）》（深證上［２０２０］４８３號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［２０２１］２１３號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)［２０１８］１４２號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［２０２１］２１２號）等相關(guān)規(guī)定，保薦機構(gòu)（主承銷商）對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結(jié)果，保薦機構(gòu)（主承銷商）做出如下統(tǒng)計：
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于２０２２年３月３０日（Ｔ日）結(jié)束。經(jīng)核查確認，《發(fā)行公告》中披露的２９２家網(wǎng)下投資者管理的６，６１０個有效報價配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購，有效申購數(shù)量為４，５７１，３８０萬股。
（二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果
根據(jù)《廣東瑞德智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則和計算方法，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了初步配售，各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售情況如下表：
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注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。
其中，余股２，５６５股按照《初步詢價及推介公告》中的網(wǎng)下配售原則配售給“東方基金管理股份有限公司”管理的配售對象“東方精選混合型開放式證券投資基金”。
以上配售安排及結(jié)果符合《初步詢價及推介公告》公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細表”。
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