碧桂園服務(wù)，擬配股、發(fā)債募資155.26億港元
5月25日早間，碧桂園服務(wù)(06098.HK)發(fā)布公告，計(jì)劃通過(guò)股份配售和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券融資155.26億港元。
碧桂園服務(wù)計(jì)劃以每股75.25港元的價(jià)格配售1.3938億股股票，這比該公司股票周一收盤(pán)價(jià)折價(jià)6%，配售融資總額104.88億港元；擬發(fā)行可換股債券，發(fā)債融資總額將為50.38億港元。
募資所得款項(xiàng)的凈額將主要用于與主要業(yè)務(wù)相關(guān)的未來(lái)潛在收并購(gòu)項(xiàng)目、商業(yè)管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、生活服務(wù)類(lèi)新業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)拓展、營(yíng)運(yùn)資金及企業(yè)一般用途。
佳兆業(yè)集團(tuán)擬發(fā)行3億美元「優(yōu)先票據(jù)」，年利率11.65%
5月25日早間，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)發(fā)布公告，擬發(fā)行3億美元2026年到期優(yōu)先票據(jù)，年利率11.65%。
佳兆業(yè)表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。
萬(wàn)科15.66億元「公司債券」將上市交易，票面利率3.40%、3.70%
5月25日晚間，萬(wàn)科企業(yè)(02202.HK)發(fā)布公告，2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）以及（品種二）符合深圳證券交易所債券上市條件，將于2021年5月26日起在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)雙邊掛牌交易，并面向?qū)I(yè)投資者交易。
品種一債券發(fā)行總額10.00億元，債券期限5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面年利率3.40%。品種二債券發(fā)行總額5.66億元，債券期限7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面年利率3.70%。
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