兩家注冊(cè)地在北京的券商相繼完成上市輔導(dǎo)，沖刺IPO的目標(biāo)有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。
北京證監(jiān)局官網(wǎng)1月5日發(fā)布的信息顯示，首創(chuàng)證券、信達(dá)證券相繼于去年底完成了上市輔導(dǎo)工作。輔導(dǎo)總結(jié)顯示，兩家券商均于去年8月份啟動(dòng)上市輔導(dǎo)，4個(gè)月左右相繼完成輔導(dǎo)，其中信達(dá)證券分拆上市的申請(qǐng)已于去年12月28日被證監(jiān)會(huì)受理。
在證券行業(yè)格局劇變的當(dāng)下，多家券商謀求IPO進(jìn)行資本補(bǔ)血以提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，但自從中信建投證券在2018年6月份完成A股上市后，兩年多時(shí)間內(nèi)相繼有8家券商完成上市，唯有2020年11月份的回A的中金公司注冊(cè)地在北京，北方地區(qū)中小券商鮮有IPO成功案例。
去年11月份以來(lái)，首創(chuàng)證券、信達(dá)證券完成上市輔導(dǎo)，財(cái)達(dá)證券首發(fā)申請(qǐng)獲通過(guò)，對(duì)近兩年資本市場(chǎng)缺少北方券商新兵的局面，或是一種補(bǔ)足。
北京國(guó)資委旗下又一券商完成上市輔導(dǎo)
據(jù)國(guó)信證券發(fā)布的首創(chuàng)證券上市輔導(dǎo)總結(jié)，雙方于2020年8月份簽訂輔導(dǎo)協(xié)議，11月30日完成上市輔導(dǎo)。本次輔導(dǎo)結(jié)束后，首創(chuàng)證券已初步符合股票發(fā)行上市的有關(guān)規(guī)定，并且公開(kāi)發(fā)行股票并上市必將對(duì)其發(fā)展起到十分積極的推動(dòng)作用。
首創(chuàng)證券已經(jīng)存續(xù)了20年。2000年，首創(chuàng)證券經(jīng)紀(jì)公司成立，彼時(shí)首創(chuàng)集團(tuán)持股比例30%，天樂(lè)投資持股比例20%，中立投資、中寰聯(lián)合、凈海實(shí)業(yè)、華東置業(yè)持股比例均在10—15%之間。
此后，首創(chuàng)證券進(jìn)行了一系列的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股等上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)排名，至2020年9月份，首創(chuàng)證券共有5名股東，其中首創(chuàng)集團(tuán)持股15.52億股，持股比例為63.08%，為公司控股股東；京投公司持股比例19.23%，京能集團(tuán)持股比例9.23%，城市動(dòng)力持股比例6.15%，安鵬投資持股比例2.31%。
其中，首創(chuàng)集團(tuán)為北京國(guó)資委旗下全資子公司，也就是說(shuō)，北京國(guó)資委為首創(chuàng)證券的實(shí)際控制人。
2020年無(wú)疑是首創(chuàng)證券快速?zèng)_刺資本市場(chǎng)的年份，期間完成了增資、改制、注冊(cè)資本擴(kuò)充等多項(xiàng)事宜。其注冊(cè)資本在2020年連增兩次，8月份從6.5億元增值13億元，9月份再進(jìn)一步增至24.6億元，整體增幅達(dá)278%。
去年8月8日，中水致遠(yuǎn)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告顯示，截至 2019 年 12 月 31 日止，首創(chuàng)證券經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)為47.23億元。
業(yè)內(nèi)人士表示，首創(chuàng)證券完成上市輔導(dǎo)的信息，算是對(duì)之前首創(chuàng)、一創(chuàng)合并傳言的有力辟謠。去年8月中旬，有傳言稱第一創(chuàng)業(yè)將與首創(chuàng)證券合并，首創(chuàng)證券因此推遲了正在進(jìn)行的IPO計(jì)劃。傳言中，二者合并的一大原因是均為首創(chuàng)集團(tuán)參、控股企業(yè)。受此消息影響，第一創(chuàng)業(yè)股價(jià)一度大幅上漲。
近年來(lái)，首創(chuàng)證券已不止一次謀求沖刺IPO，此前曾有借殼上市的操作。公開(kāi)信息顯示，早在在2007年1月份，S前鋒披露的重組暨股權(quán)分置改革方案顯示，公司將通過(guò)資產(chǎn)置換、新增股份吸收合并的方式，實(shí)現(xiàn)首創(chuàng)證券的借殼上市，但最后不了了之。
證券業(yè)協(xié)會(huì)披露的業(yè)績(jī)信息顯示，2019年，首創(chuàng)證券營(yíng)收12.97億元，行業(yè)排名62位；凈利潤(rùn)4.24億元，行業(yè)排名51名。其中，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入1.52億元，排名73位；投行收入2.3億元，排名55名；資管收入1.43億元，行業(yè)排名32位；融資類業(yè)務(wù)利息收入3.23億元，行業(yè)排名59位；證券投資業(yè)務(wù)收入5.86億元，行業(yè)排名45位。與很多中小型券商偏向依賴經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)有所不同，首創(chuàng)證券的營(yíng)收結(jié)構(gòu)多元且較為均衡，各項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有明顯短板。
北方券商相繼沖刺資本市場(chǎng)
中信建投證券發(fā)布的輔導(dǎo)總結(jié)則顯示，2020年8月4日，中信建投證券和信達(dá)證券簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議，并于次日?qǐng)?bào)送信達(dá)證券在上交所主板上市的輔導(dǎo)備案登記材料，12月8日完成上市輔導(dǎo)。
2020年12月28日晚間，信達(dá)證券控股股東中國(guó)信達(dá)發(fā)布公告顯示，此前向上交所遞交了信達(dá)證券分拆上市的申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)受理。預(yù)計(jì)中國(guó)信達(dá)持有信達(dá)證券的股權(quán)在分拆上市完成后將有所減少，分拆上市的比例將在（大于）5％至（小于）25％之間。
公開(kāi)信息顯示，信達(dá)證券也早已于數(shù)年前開(kāi)始默默推進(jìn)上市。2019年公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理雙雙更迭，被外界視為信達(dá)證券IPO進(jìn)程加快的信號(hào)。
近期，除了這兩家券商完成上市輔導(dǎo)外，河北券商財(cái)達(dá)證券首發(fā)申請(qǐng)獲通過(guò)，有望成為河北首家A股上市的券商。
近年來(lái)多家券商謀求IPO上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)排名，拓展融資渠道，但自從中信建投證券于2018年6月份完成A股上市后，兩年多時(shí)間內(nèi)天風(fēng)證券、長(zhǎng)城證券、華林證券、紅塔證券、中銀證券、中泰證券、國(guó)聯(lián)證券、中金公司8家券商相繼上市，但只有2020年11月份的回A的中金公司注冊(cè)地在北京，其他上市券商注冊(cè)地/總部均不在北京，甚至不在北方。
信達(dá)證券、首創(chuàng)證券完成上市輔導(dǎo)，對(duì)近年資本市場(chǎng)缺少北方券商新兵的局面，或是一種補(bǔ)足。
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